伊利國(guó)際轉(zhuǎn)讓持有的輝山股權(quán)

    4月26日晚間，內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司發(fā)布《關(guān)于全資子公司伊利國(guó)際發(fā)展有限公司轉(zhuǎn)讓中國(guó)輝山乳業(yè)控股有限公司股權(quán)的公告》，伊利集團(tuán)全資子公司伊利國(guó)際發(fā)展有限公司向瀛德控股有限公司（“VINDUS HOLDINGS LTD.”，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“瀛德控股”）轉(zhuǎn)讓其持有的中國(guó)輝山乳業(yè)控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“輝山乳業(yè)”）145,202,000股普通股股份。瀛德控股是一家依照開(kāi)曼群島（英屬）法律組建和存續(xù)的公司。

    截止到2015年3月31日，輝山乳業(yè)資產(chǎn)總額2433409.40萬(wàn)元人民幣，負(fù)債總額1064905.30萬(wàn)元人民幣，該財(cái)年?duì)I業(yè)收入392338.40萬(wàn)元人民幣，毛利226064.50萬(wàn)元人民幣。（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)）

    2013年9月19日，輝山乳業(yè)完成定價(jià)和配股工作，伊利通過(guò)在香港的全資子公司伊利國(guó)際發(fā)展以2.67港元/股的價(jià)格認(rèn)購(gòu)輝山乳業(yè)145,202,000股普通股股份，約占輝山乳業(yè)總股本的1.08%，投資金額5000萬(wàn)美元。現(xiàn)伊利國(guó)際與瀛德控股愿意按照雙方協(xié)商的條款和條件將其擁有的輝山乳業(yè)股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給瀛德控股，瀛德控股愿意按照雙方協(xié)商的條款和條件受讓該股權(quán)。

    股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格：

    在近兩個(gè)月，輝山乳業(yè)日前的股票價(jià)格約為2.92港元/股上下波動(dòng)，市值約394億港元。2016年4月19日輝山乳業(yè)收盤(pán)價(jià)為2.94港幣，在現(xiàn)有的股價(jià)基礎(chǔ)上，伊利國(guó)際發(fā)展與瀛德控股經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，同意并確認(rèn)輝山乳業(yè)股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格總額（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)”）將按以下方式計(jì)算：

    1）如果瀛德控股于2016年4月30日前完成支付轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)的全額，雙方同意并確認(rèn)輝山乳業(yè)股價(jià)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為2.86港幣/股，對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)的總額計(jì)算為：
145,202,000*2.86元港幣=415,277,720元港幣（約346,920,000元人民幣）

    2）如果瀛德控股于2016年5月31日前完成支付轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)的全額，雙方同意并確認(rèn)輝山乳業(yè)股價(jià)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為2.90港幣/股，對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)的總額計(jì)算為：
145,202,000*2.90元港幣=421,085,800元港幣（約351,780,000元人民幣）