此次發行的債券由公司提供無條件及不可撤銷的跨境連帶責任保證擔保。此次債券發行依據美國證券法S條例向專業投資者發售，并在香港聯合交易所上市，上市日期為2020年11月20日，債券簡稱為YILIHIB2511，債券代碼為40471。
據悉，本次美元債券是伊利股份在國際債券市場上首次發債，創同類企業同類債券票面利率新低，并獲中國消費品類企業最高國際信用評級，成為行業融資的歷史性突破。
伊利股份在國際債券市場一經亮相即吸引了大量高質量投資者，涵蓋銀行、保險、基金、資產管理公司等多類機構，5億美元的發行量收到了高達36億美元的認購，獲得了超7倍的認購倍數。
國際評級機構穆迪和標普此次分別給予伊利集團A3和A-的國際信用評級，是迄今為止率先獲得A類評級的中國乳企，也是中國消費品行業中的最高評級，顯示出國際信用評級機構對伊利集團信用資質的深度認可。
此次發債也創同類企業同類債券票面利率新低。定價過程中，在初始價格指引的基礎上收窄35基點，最終定價T+125基點（票面利率1.625%）。認購者中不乏全球知名債券投資機構、香港社保基金、擁有百年歷史的國際化外資銀行等高質量的專業投資機構。
伊利集團是中國龍頭乳企，擁有多元化的產品組合和強大的全渠道掌控力。2019年實現營業總收入902.23億元，同比增長13.41%，是亞洲乳業領軍者，連續兩年實現超百億級增長；2020年前三季度，在新冠肺炎疫情影響下，伊利股份依然實現了逆勢增長，營業總收入達737.7億元。憑借持續穩定的業績增長、優良的產品品質、強大的綜合服務能力和全面可持續的發展能力，伊利股份長期以來受到投資者和國際信用評級機構的廣泛關注。
通過本次債券發行，伊利股份拓展了融資渠道，展示了良好的國際形象，開啟了利用國際多元化資本進軍“全球乳業第一”的新階段。
