4月19日晚間，海大集團(tuán)發(fā)布2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（下稱：預(yù)案）。根據(jù)預(yù)案，公司擬定增募資不超過15億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，以充實(shí)公司資本實(shí)力，優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
此次定增對(duì)象為公司實(shí)際控制人、董事長、總經(jīng)理薛華，發(fā)行股票全部采用現(xiàn)金認(rèn)購方式，發(fā)行價(jià)格為45.09元/股，認(rèn)購的數(shù)量將不超過3326.68萬股（含本數(shù)）。
據(jù)了解，海大集團(tuán)自從2009年上市以來，連續(xù)13保持快速增長，成為市值突破千億元的農(nóng)牧企業(yè)。經(jīng)過多年的發(fā)展，海大已形成以飼料產(chǎn)品為核心，同時(shí)集飼料原料、動(dòng)保、養(yǎng)殖等相互協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)一體化布局。
業(yè)績(jī)方面，海大2019年、2020年和2021年，分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入476.13億元、603.24億元和859.99億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤16.49億元、25.23億元和15.96億元。
在戰(zhàn)略層面，本次非公開發(fā)行為公司發(fā)展補(bǔ)充充足的流動(dòng)資金，有利于促進(jìn)公司2025年實(shí)現(xiàn)4000萬噸飼料銷量的中期目標(biāo)及公司的長期戰(zhàn)略目標(biāo)；在資本層面，本次非公開發(fā)行有利于公司進(jìn)一步拓展融資渠道，拓展公司主營業(yè)務(wù)，提高公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
作為我國農(nóng)牧行業(yè)中當(dāng)之無愧的飼料巨頭，2021年海大集團(tuán)實(shí)現(xiàn)飼料銷量1963萬噸，同比增長29.1%，約占全國飼料總產(chǎn)量的6.69%，位居全國第二，位列全球前十；
2021年海大集團(tuán)水產(chǎn)飼料銷量467萬噸，同比增長21%，處于全球領(lǐng)先地位；2021年海大豬飼料銷量460萬噸，同比增長100%，禽料對(duì)外銷量944萬噸，同比增長11%，畜禽飼料居于行業(yè)前十。
在剛剛過去的一季度，海大集團(tuán)實(shí)現(xiàn)飼料銷量419萬噸，同比增長22%。
2020-2021年，海大抓住因受新冠疫情及農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格大幅增長影響而出現(xiàn)快速整合的機(jī)遇，積極布局，加大飼料產(chǎn)能投資。包括新投資建設(shè)產(chǎn)能近500萬噸，涵蓋各飼料品線，其中特種水產(chǎn)蝦料產(chǎn)能增長近200萬噸；
同時(shí)，公司通過租賃、并購、合作經(jīng)營等方式，吸收、新增飼料工廠超過30個(gè)，增加產(chǎn)能約370萬噸，為實(shí)現(xiàn)4000萬噸目標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。
4月20日，董事長薛華在回答投資者提問時(shí)表示，公司已經(jīng)逐步開拓東南亞、非洲、南美等國家的飼料、種苗和動(dòng)保市場(chǎng)，后續(xù)也會(huì)持續(xù)增加海外市場(chǎng)的布局。
當(dāng)前，海大集團(tuán)正處于業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張時(shí)期，公司對(duì)營運(yùn)資金的需求呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢(shì)。海大表示，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，其近年有息債務(wù)也有所上升，2019年、2020年及2021年末，公司長短期借款分別為38.43億元、59.73億元、84.80億元，利息支出額分別為2.27億元、2.27億元、3.20億元。
本次非公開發(fā)行以募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力；同時(shí)，可緩解公司為解決資金需求而進(jìn)行債權(quán)融資的壓力，有助于控制有息債務(wù)的規(guī)模，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，從而提高公司的經(jīng)營業(yè)績(jī)。
此外，公司實(shí)控人薛華先生全額現(xiàn)金認(rèn)購表明了其對(duì)公司未來發(fā)展的信心；同時(shí)也對(duì)公司未來發(fā)展提供了資金支持，有利于增強(qiáng)投資者信心，提升公司投資價(jià)值，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)公司股東利益最大化，切實(shí)保障中小股東的利益。
截至今日收盤，海大報(bào)收61.73元，漲幅1.45%，振幅4.90%，換手率0.36%，成交額3.76億元，總市值1025.43億元。
