根據該等協議,(1)該公司有條件同意向China Genetics 配發及發行不超過約9732.38萬股認購股份,認購價每股人民幣1.45元,較于認購協議日期在聯交所所報收市價每股1.21港元溢價約32.23%,最高認購代價總額為約人民幣1.41億元;及(2)內蒙優然有條件同意向華夏基耐購買7810萬股華夏賽科星股份,每股華夏賽科星股份人民幣1.83元,總代價約人民幣1.43億元。
本次增發后,優然牧業股票的公眾持股比例從18.85%擴大到了20.88%,進一步優化公司股本結構的同時,增強公司股票流動性。
于本公告日期,公司間接持有賽科星已發行股份總數的58.36%及賽科星為該公司的非全資附屬公司。股份轉讓將有助公司進一步鞏固其于賽科星的控制權,助力集團在育種業務方面拓展更大的市場空間,并進一步優化集團于乳業上游全產業鏈的戰略布局。認購事項亦將使公司能夠引入China Genetics作為知名獨立投資者,并進一步擴大公司公眾股東基礎。
China Genetics入股優然牧業,體現了國際投資機構對優然牧業的持續看好。據悉China Genetics是由OCA III Continuation Fund, L.P(一家由私募股權投資公司Olympus Capital Holdings Asia LLC管理的下屬基金,最終控股41.5%)和Tetrad Ventures Pte. Ltd(一家由GIC Special Investments Pte Ltd管理的公司,GIC Special Investments Pte Ltd由GIC Private Limited全資擁有,GIC Private Limited是一家成立于1981年的全球投資公司,旨在管理新加坡外匯儲備,最終控股22.7%)兩家實力股東共同掌管的國際知名投資機構。本次交易具有為期6個月的“鎖定期”,在此期間China Genetics不會轉讓、出售所持股份,充分體現其對優然牧業的投資價值及發展前景長期看好。
