本次IPO鳳祥股份共發行3.55億股股份,以每股3.33港元的發行價計,扣除相關發行費用之后,募資所得款凈額約為10.04億港元。西證國際擔任鳳祥股份上市的獨家保薦人。
上市首日,鳳祥股份高開于3.54港元,盤中一度下探發行價,最終以3.36港元收盤,全天微漲0.9%,市值達到47.04億港元。
鳳祥股份最早可追溯至1991年,主要用白羽肉雞生產雞肉制品,亦生產及推廣各種深加工雞肉制品。目前,鳳祥股份擁有22個種雞場、3個孵化場、45個肉雞場、7個屠宰加工廠、2個飼料加工廠及1個有機肥料廠,每年可飼養約113百萬只肉雞及可屠宰約120百萬只雞,并每年可加工約230000噸雞肉。根據弗若斯特沙利文報告,就2019年商品肉雞的產量而言,山東鳳祥是中國第二大全面一體化白羽肉雞生產商,市場份額為3.1%;就2018年出口收入及出口量而言,山東鳳祥是中國最大的全面一體化白羽雞肉出口商。
財務數據方面,鳳祥股份收入從2016年的23.54億元增至2019年的39.26億元,復合年增長率為18.6%;同期利潤從1.20億元增加至8.37億元,復合年增長率達到91.1%。